Software de facturación para asesorías, con los clientes en un panel y la edición bajo llave

Un software de facturación para asesorías sirve para dejar de perseguir el PDF. El cliente emite. Tú ves la factura, el estado de cobro y el trimestre, en un programa para asesorías con panel multicliente. No en un hilo de correo por persona. La edición no viene dada: el cliente decide si puedes tocar la factura o solo leerla.

Si el despacho se llama gestoría, el trabajo de recoger papeles es el mismo. Un programa de facturación para gestorías no cambia de producto porque cambie el rótulo de la puerta.

Lo que el cliente te deja ver, y lo que no

Dar acceso a mi gestor a mis facturas, del lado del cliente, es una decisión suya y se puede deshacer. Del lado del despacho, recibir facturas de clientes autónomos sin perseguirlas es el motivo del panel: la factura está cuando la ha emitido, no cuando se acuerda de reenviarla el día 18.

Cuando toca cerrar, puedes descargar facturas de clientes en masa en PDF, sin abrir una a una. Puedes exportar libro de facturas emitidas y recibidas a Excel para el que todavía cuadra el trimestre en hoja. Y puedes sacar un resumen trimestral de IVA de mis clientes en Excel cuando lo que necesitas no es el PDF, es la cuota.

Eso no presenta el modelo. Te deja los números antes de presentarlo. El calendario de presentación sigue siendo el de siempre, y no lo movemos aquí.

El tratamiento de los datos

El RGPD en asesorías encargado del tratamiento no se resuelve con una frase en la web. Si el despacho trata facturas de clientes, el encargo tiene que existir por escrito, con el qué, el para qué y el hasta cuándo. El panel no sustituye ese papel. Lo que sí hace es acotar el acceso: lectura por defecto, edición con permiso, y un cliente que puede cerrar la puerta.

Si comparas con lo que ya usáis, una alternativa a a3factura o TeamSystem Facturas para asesorías se mira por ese permiso y por el tiempo de recoger facturas, no por un ranking. La cifra de Numabia no está publicada. La prueba, cuando encaje, es de 14 días, sin tarjeta y sin permanencia, y se explica en Precios.

Verifactu, sin prometerlo en el alta del cliente

Preparar a un cliente no es decirle que su programa «ya está». El marco, con lo que puedes afirmar y lo que no, está en Verifactu para asesorías. Cómo comparte él las facturas contigo, del lado del autónomo, está en compartir facturas con mi gestor o asesoría.

El NIF de un cliente, antes de darlo por bueno, se mira en el Validador de NIF. La hoja para ver sus bases, en Control de gastos. La entrega que no es factura, en la Plantilla de albarán.

Si quieres ver el panel con los clientes que ya tenéis, escríbenos desde Contacto. Cuéntanos cuántos son y si hoy editáis sus facturas o solo las leéis. Con eso se ve si encaja, antes de hablar de un precio que todavía no está cerrado.